昆明新都投资有限公司选聘2亿元债权融资计划发行主承销商竞争性谈判公告(二次)
一、竞争性谈判条件
昆明新都投资有限公司(以下简称“竞谈人”,目前主体评级为AA+)拟选聘2亿元债权融资计划发行主承销商。根据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》(昆国资发〔2017〕222号)及《昆明新都投资有限公司中介机构选聘管理办法实施细则》的规定,现发布竞争性谈判公告,欢迎有实力的单位参与本次项目的竞谈。
二、项目概况
1.发行主体:昆明新都投资有限公司;
2.发行额度:不超过2亿元(最终以实际募集到位资金为准);
3.债券期限:不超过3年(最终以募集说明书中期限为准);
4.资金用途:偿还金融机构借款;
5.发行方式:债权融资计划,非公开发行,每年付息,到期一次性还本;
6.成本测算:年综合成本不超过8.6%/年(若实际发行综合成本超过8.6%/年,超过部分由承销商承担);
7、选聘目的:根据发行人资金安排和需求,制定符合国家相关法律法规,符合债券市场实际情况的发行计划,寻求最有力发行时机,以最合理的发行方式,确保顺利完成债权融资计划的挂牌发行工作。
8.工作内容: 主承销商应按发行要求完成以下工作(包含但不仅限于):就发行结构和发行方式与发行人协商以最好地满足发行人的需求;拟定债权融资计划发行方式方案;建立债权融资计划的发行过程;协助起草有关协议文本;将交易商的意见加入到有关协议中;协助发行人完成开户、备案、资料准备等工作;通知发行人有关市场信息和注册程序。
9.资金用途:偿还企业有息债务。
10、服务期限:合同生效之日起至本项目服务结束为止或竞谈人终止本项目为止。
11、资格审查方式:资格后审。
12、竞争性谈判原则:根据《昆明市政府国有资产管理监督委员会关于规范监管企业选聘中介机构的通知》及《昆明新都投资有限公司中介机构选聘管理办法实施细则》精神,按照公开、公平、公正、择优的原则,以公开竞争性谈判的方式选聘。选聘工作遵循以技术考核为主、商务考核为辅的原则,进行综合考核打分,并根据综合得分情况择优选出中选机构。分数最高的竞谈单位退出的,应由分数次高的递补,并以此类推;若所有竞谈单位均不符合要求或退出的,需重新组织竞谈。
三、选聘的基本条件和评分标准
1、在中华人民共和国境内依法设立的具备债权融资计划发行能力和资质的金融机构及其分支机构;
2.近三年内没有违法和重大违约行为,没有被中国证监会、证券交易所、银行间市场交易商协会等监管机构公开谴责、警告等情形。
3、单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目的竞争性谈判;若谈判申请人为分行或分支机构的,每个谈判申请人仅能委派一家分行或分支机构参与,否则不予接受。
4、联合体方式投标的(最多联合一家),应明确主承销商为牵头人,同时提供联合体方的相关资料。本竞争性谈判评分只对主承销商进行评分。
四、领取竞争性谈判文件
1、领取竞争性谈判文件的时间:2020年2月17日至2020年2月21日(工作日),上午9时至12时,下午2时至5时(北京时间);
2、领取竞争性谈判文件的地址:云南省昆明市呈贡新区朝云街3386号昆明新都投资有限公司3楼;
3、领取竞争性谈判文件要求:需提供领取单位营业执照及相关资质复印件加盖公章,领取人授权委托书及身份证原件;获取竞争性谈判文件后,应当认真对照竞争性谈判文件要求编制竞谈申请文件,并由法人代表或其授权代表于竞谈截止日携带至竞谈地点。
4、投标人须自备U盘领取竞争性谈判文件。
五、竞争性谈判文件的递交
1、竞争性谈判文件递交的截止时间为2020年2月24日10点00分(北京时间),地点为昆明新都投资有限公司3楼会议室;
2、逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判文件,竞谈人不予受理。
六、竞争性谈判程序
1、本次公开竞争性谈判公告在http://www.saabicafe.com发布,星空官方网站,星空(中国)应注明报价的时间、地点、报名方式等,并提供公司和项目基本情况等信息。
2、有意向的投标人须按星空官方网站,星空(中国)信息,在规定时限内报名参与招标,截止竞谈响应文件递交截止时间,提交响应文件的谈判申请人低于五家(不含五家)但不低于三家(含三家)的,竞谈人可以组织开展竞谈;在谈判过程中,经评审小组资格审查,符合竞谈要求的谈判申请人不低于三家(含三家)的,竞谈人可以继续组织开展竞谈;符合竞谈要求的谈判申请人低于三家(不含三家)的,竞谈人应当中止竞谈,并重新发布公告。
3、投标人应按规定的时间、地点及相关要求递交报价函及投标文件。
4、组织评审工作。
5、本项目不设二次报价
6、招标完成后将招标结果报市国资委备案。
七、联系方式
招标人:昆明新都投资有限公司
地址:云南省昆明市呈贡区朝云街3386号
联系人:李志华
联系电话:0871-67482018
昆明新都投资有限公司
2020年2月17日